五芳斋竞争对手分析报告

第一章 五芳斋与竞争对手概述

五芳斋作为中国粽子行业的领军企业，凭借百年品牌积淀和全渠道覆盖能力，在粽子市场占据重要地位。根据艾媒咨询及商超渠道数据显示，2019年端午节期间，五芳斋在商超渠道的市场份额达到30.2%，稳居行业第一，其粽子业务年销售量超过8.69亿个，营收占比超70%，成为中式米制品领域的标杆企业【资18425】【资18434】。

1.1 竞争对手分类与市场格局

五芳斋的竞争对手可划分为三类：

• 传统老字号企业：以北京稻香村、广州酒家、杏花楼为代表，依托区域市场深耕和糕点品类延伸形成竞争。例如，北京稻香村在华北地区面点系列销售额达156亿元，广州酒家在月饼赛道占据18%市场份额【资18417】。


• 全国性食品巨头：三全食品、思念食品以速冻面米制品为主业，通过商超渠道覆盖全国市场。2019年端午节，三全与思念在商超渠道合计占比达37.9%，其速冻水饺/汤圆品类日消属性强，营收规模分别为五芳斋的7.3倍和4.2倍【资18425】【资18417】。


• 跨界消费品牌：喜茶、奈雪的茶等新茶饮品牌通过社交裂变推出茶味粽子礼盒，星巴克、好利来则以场景化创新吸引年轻消费者。例如，奈雪与五芳斋联名款粽子礼盒上市首周销量突破10万盒【资18418】。

1.2 行业集中度与竞争态势

粽子市场呈现“一超多强”格局：

数据来源显示，前三名品牌合计占据超65%市场份额，但区域性品牌和小作坊通过现做现卖模式蚕食部分市场，尤其在华东以外地区形成补充竞争【资18425】【资18436】。

1.3 五芳斋的行业地位与挑战

尽管五芳斋连续三年荣登端午节粽子品牌排行榜榜首，但其业务结构单一性问题日益凸显：

• 市场依赖：粽子营收占比超70%，华东地区贡献55.82%营收，区域依赖性高于同行【资18426】。


• 创新压力：竞争对手通过跨界联名（如杏花楼IP联名产品年轻群体认知增长12.3%）、技术升级（真真老老一次性蒸煮工艺）抢占市场份额【资18417】。


• 成本压力：五芳斋销售费用率接近30%，远高于巴比食品的5%，利润空间受挤压【资18426】。

与此同时，新兴品牌如盒马工坊通过水晶椰香粽单品斩获1.7亿零售业绩，每日优鲜预制馄饨复购率达28%，显示消费场景多元化对传统粽子企业的冲击【资18417】。